Оптовая продажа виниловой пленки
Привлекли 156,8 млн.р.,
при сложной организационной структуре компаний
Читать кейс
Задача:
В ГК входят:
1. ООО №1
- - является основной якорной компанией, так как основная выручка здесь
- - Учредителя 3
- - выручка 289 млн р за 2021г
- - чистая прибыль 7,3 млн р.
- - кредитный портфель 24 млн р. (4 банка)
2. ИП №1
- - Выручка~ 5 млн р в мес.
- -Кредитов нет.
- - Является поручителем по некоторым кредитам ООО №1
- - На ИП оформлять кредиты не можем, так как сам ИП против того, чтобы
брать на себя обязательства
3.ООО №2.
- - начало деятельности 2021год
- - Дир.и учр. (номинал). В банках в рассмотрении кредитов ООО
№ 2 не участвовало.
- - Кредитный портфель = 0
- - выручка 20 млн р в год
- - у директора и учредителя очень плохая кредитная история, поэтому ООО
№2 в кредитах отказывали
ЗАПРОС КЛИЕНТА И ПРОБЛЕМАТИКА:
У клиента возникла срочная необходимость в продаже основной компании
ООО №1 и, как следствие:
1. в переводе кредитного портфеля на любую другую компанию.
При этом текущий состав портфеля составляет ~23 млн. р.
2. потребность в практически неограниченном увеличении кредитного
портфеля без залога
3. потребность в оформлении бизнес-ипотеки на максимально возможные
суммы
При этом имеется проблема:
1. Оформление всего портфеля на ИП №1 невозможно по причине как
ограниченной выручки, так и отказа самого ИП от большого объема
кредитного портфеля ввиду рисков (на ИП возможно лишь частично)
2. Оформление на ООО № 2 так же невозможно по причине как низкой
выручки , так и плохой кредитной истории учредителя
3. Перевод долга невозможен, так как в чистом виде перевод долга банки
не делают. Необходимо структурировать сделку и переводить долг
неоткрытым способом
4. Свободных от обременения залогов нет. Необходимо структурировать
сделку с учетом обремененных активов (2 авто).
Процесс привлечения средств:
1 . Банк №1, который работает по залоговым программам:
Рассмотреть кредит на ООО №2 в качестве заемщика.
Так как юридическая взаимосвязь между ООО №2 г и ООО №1 отсутствует
(учредитель другой, юр. адрес другой), для подтверждения аффилированности
принято решение ввести в состав основных учредителей
Учитывая, что ООО №2 ввиду низких показателей не может самостоятельно
брать на себя большие обязательства, в поручители предложили взять компанию-
донор ООО №1 + ИП №1.
2. Рассмотреть ряд банков по беззалоговым программам. Выдача в 1
день.
РАЗРАБОТАННАЯ СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ и СТРУКТУРА ПЕРЕКРЕДИТОВАНИЯ.
Банк №1
-
1. Получить решение в Банке №1 на ООО №2 в лимите до 25 млн р по авто,
которое заложено в Банке №1 , а так же под авто, которое заложено в
Банке №4
-
2. Далее Клиент должен погасить своими деньгами 4 млн. р. в Банке №4,
вывести из под обременения авто (клиент получает небольшой кассовый
разрыв, но с клиентом это обсуждено) с целью дальнейшего залога в Банке
№1 для выдачи первого транша
-
3. Выдать 1-й транш под залог освободившегося авто
-
4. Далее выдача траншей происходит по мере погашения текущего кредита
ООО №1
-
Банк №4
Получить решение по беззалоговым программам на ИП №1, ИП №2
-
Банк №5
Получить решение по беззалоговым программам на ИП №1, ИП №2
-
Банк №6
Получить решение по беззалоговым программам на ИП №1, ИП №2
-
Банк №7
Получить решение по беззалоговым программам на ИП №1, ИП №2
Банк №8
- Получить решение по беззалоговым программам на ИП №1, ИП №2
- Получить решение Банк №4 на ИП №1 10 млн р
- Получить решение в Банк №4 на ИП №2 10 млн. р., предварительно закрыв
- текущий кредит 8 млн. р., оформленный на ООО №1
ПРОБЛЕМАТИКА:
По программе Банк №4 беззалоговая сумма составляет до 10 млн. р. по
ГРУППЕ КОМПАНИЙ. Подав заявку на ИП №1 10 млн. р. и ИП №2 10 млн. р. столкнулись с тем, что они
отнесены к
одной Группе компаний по той причине, что ранее был выдан кредит ООО №1, в которой ИП №1 и ИП №2
являются
учредителями. Соответственно, возможная сумма к выдаче на этих 2-х ИП в совокупности может быть
только
10
млн
р.
Данную проблему нам «подсветили» через свои каналы до момента получения возможного отказа по одной
из
сделок.
В результате нами были предоставлены документы о том, что из состава ООО №1 учредители ИП №1 и ИП №2
уже
вышли. Документы об этом направлены по своим каналам. Это помогло избежать отказа
ИТОГ:
-
1. Банк №1. Заемщик ООО №2
Решение 20,8 млн р в предложенной нами конструкции под залог 2-х
а/м. + бланкочасть+ поручительство Фонда. Срок 36 мес
-
2. Банк №2 . Заемщик ИП №2
Решение на 6 млн р без залога. Срок 36 мес.
-
3. Банк №4. Заемщик ИП №2.
Решение на 10 млн р. Срок 36 мес.
-
4. Банк №5. Заемщик ИП №2
Решение на 7 381 000 руб. Срок 36 мес.
-
5. Банк №6. Заемщик ИП №2
Решение на 5 млн р. Срок 48 мес
-
6. Банк №4. Заемщик ИП №1
Решение на 10 млн р. Срок 36 мес
-
7. Банк №7 . Заемщик ИП №1
Решение 5 млн р. Срок 36 мес.
-
8. Банк №8. Заемщик ИП №1
Решение на 3 млн р. Срок 36 мес.
ИТОГО 67,1 млн.р.
Рассмотрели в качестве дополнительного источника финансирования бизнес-ипотеку:
ИТОГО 156,8 млн.р.